主人公尼奥每天最喜欢做的事，就是大声宣讲父亲在云海上面的所见所闻，大家都不以为然，并互相议论他的父亲是个欺世盗名的大骗子。尼奥为了证明自己的父亲没有说谎，下定决心一定要冲破云海的阻挡，找到真相！一路上他发现云海的存在，其实是吉尼亚人的巨大阴谋，而他的伙伴看似朋友又像敌人……